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记者 | 周伊雪
4月17日,美国证券交易委员会披露了金山云的招股书文件。金山云计划于纳斯达克(8650.1409,117.78, 1.38%)上市,代码为“KC”,IPO的承销商为摩根大通(95.18, 7.85, 8.99%)、UBS、瑞士信贷(8.24, 0.41, 5.24%)和中金公司。
据IPO早知道消息,金山云预计最快下周启动上市预路演,募资规模约为2.5亿美元至3亿美元。
对此,金山云对界面新闻回应表示,以招股书中的信息为准。
事实上,金山云的上市计划早已为市场所知。去年12月,港股上市公司金山软件(金山云的大股东)曾发布公告称,港交所确认了公司分拆金山云的建议。今年2月26日,金山软件又发布公告称,金山云已经于2019年12月20日按照保密基准向美国证交会递交了发售的注册声明草拟本,待美国证交会及交易所批准后,就可进行金山云发售。
据招股书中援引研究机构数据称,金山云目前已经是国内最大的独立云服务提供商,同时也是中国第三大互联网云服务商。
从营收上看,最近三年来,金山云营收增长迅速。招股书显示,2017年至2019年金山云收入分别为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元,年增长率近80%。但在营收增长的同时,金山云的亏损也在加剧。数据显示,从2017年至2019年,金山云在三年内录得净亏损分别为7.14亿元、10.06亿元和11.12亿元,累计亏损28亿元。
营收构成上,公有云为主要营收来源,这项业务在2017年至2019年的营收占比分别为97%、95%和87%。企业服务业务作为新业务,营收占总营收的比例在2019年达到12%。
股权方面,金山软件持有金山云53.8%股权,为最大股东。小米公司持有15.8%股权,FutureX天际资本持有5.7%股权。金山云董事长雷军持有15.8%股权,为最大个人股东,金山云CEO王育林持有2.1%股权。
今年以来,独立云服务提供商纷纷上市。4月7日,青云QingCloud在上交所官网披露了招股说明书,拟在科创板挂牌上市。另一家独立云服务商优刻得则在今年1月份于科创板上市,目前股价为65.5元/股,市值276亿元。
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