发展先进制造是新时代的战略部署和重大机遇 ——学习19大精神之二

　　文：方正宏观任泽平   联系人：易斌

　　摘要

　　19大提出“新时代”的重大论断，我们在2017年初预测“新周期”，先进制造是新时代、新周期的重大机遇。

　　19大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业。”“促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。”

　　制造业是实体经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前全球制造业格局正在面临大变革大调整，放眼全球，发达国家“再工业化”重振竞争优势，发展中国家积极承接产业转移，中国制造业面临“双向挤压”的挑战。着眼内部，国内研发投入持续快速增长，产业结构向全球价值链高端攀升，新常态下经济面临新旧动能转换，中国正从制造业大国迈进制造业强国。在此背景之下，19大报告高度重视发展先进制造，大力推进“中国制造2025”，属于重大战略部署。预计相关部委将积极推进落实相关政策落地。

　　在相关政策的指引之下，未来先进重点关注五个方向：信息化与工业化的深度融合；强化基础工业能力；推进绿色制造；重点领域产业技术创新；以及相关服务业。涉及领域包括通信设备、电子、计算机、工程机械、军工、环保、电力设备、新能源、生物制药、新材料及相关服务业等。

　　风险提示：地缘政治；美联储加息缩表；国内金融去杠杆；房地产调控；改革低于预期；债务风险。

　　正文

　　19大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业。”“促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。”

　　制造业是实体经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前全球制造业格局正在面临大变革大调整，放眼全球，发达国家“再工业化”重振竞争优势，发展中国家积极承接产业转移，中国制造业面临“双向挤压”的挑战。着眼内部，国内研发投入持续快速增长，产业结构向全球价值链高端攀升，新常态下经济面临新旧动能转换。在此背景之下，19大报告高度重视发展先进制造，大力推进“中国制造2025”，属于重大战略部署。预计相关部委将积极推进落实相关政策落地。

　　1全球制造业格局正面临大变革大调整

　　当前全球经济大发展、大变革、大调整，中国制造业机遇与挑战并存。全球经济复苏，美欧新一轮资本开支周期逐渐启动。各国贸易保护主义抬头，主要发达国家纷纷提出制造业回流的产业政策。其他发展中国家快速发展，与中国展开成本竞争，中国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。

　　1.1美欧经济复苏共振，全球经济正走出低谷

　　2008年国际金融危机后，美国率先推出四轮QE，2012年以来经济逐步复苏。欧元区决策迟缓，2010年和2012年欧洲先后爆发主权债务危机和银行业危机。2015年1月欧元区的QE计划正式拉开序幕，经过内部调整和资产负债表修复，前期欧元贬值，以及民粹主义退潮法国巩固政治稳定，2016年底以来欧洲经济开始走出低谷，加入全球经济复苏进程。在全球需求复苏和日元贬值的带动下，日本制造业利润迅速增长，推动日本加入全球经济的复苏中来。

　　1.2发达国家积极推进“再工业化”战略，新工业革命蓄势待发

　　伴随世界经济复苏，全球价值链正进入新一轮调整升级周期。发达国家为经济复苏，开始纷纷回归制造业，实现“再工业化”。美国实施“先进制造业”战略，德国推进“工业4.0战略”，英国和法国分别实施了“英国工业2050战略”和“新工业法国”战略，韩国则是积极推进“制造业创新3.0”战略。

　　1.3发展中国家快速追赶，加速承接中低端制造业

　　以印度，泰国，印度尼西亚和越南等为代表的东南亚国家则是加开追赶步伐，依靠资源、劳动力等比较优势，开始在中低端制造业上发力，以更低的成本承接劳动密集型制造业的转移。一些跨国资本直接到新兴国家投资设厂，有的则考虑将中国工厂迁至其他新兴国家。

　　2中国正从制造业大国迈向制造业强国

　　2.1我国已经成为制造业大国，研发投入持续增长助力制造业升级

　　21世纪以来，我国工业化进程的不断推进，成为世界制造业大国。我国的研发支出规模一直保持高速增长，到2016年已经达到2363.02亿美元，成为全球仅次于美国的第二大研发投入大国。研发投入强度（研发支出/GDP）已经跻身世界前列，略低于法国（2.23%）、超过英国（1.70%）、加拿大（1.62%）、意大利（1.33%）、俄罗斯（1.13%）等国，逊于以色列（4.27%）、韩国（4.23%）、日本（3.28%）、德国（2.88%）、美国（2.79%）等创新型国家。

　　随着我国经济快速发展，工业生产水平不断提升，研发投入不断加大，与世界生产技术前沿越来越近。中国制造业的竞争优势正在从低成本优势转向制造能力优势，未来将进一步向技术优势转化。

　　2.2中国还处于 “微笑曲线”底部，价值链攀升倒逼制造业升级

　　自中国加入WTO以来，中国制造业已经深入的参与到全球分工中来，成为全球最大的贸易国。但是中国切入全球价值链，依靠的是采用外国技术和设计，利用廉价生产要素进行的国际代工，其瞄准的是西方发达国家的市场，依靠吸收外商直接投资，从事全球价值链低端加工、制造、生产和装配。

　　根据“微笑曲线”理论，整条产业链的附加价值呈现一条U型线曲线，曲线左端是研发环节，右端是营销环节，中间是制造环节，制造环节利润低附加值低，研发和营销利润高附加值高。处于微笑曲线底部的中国制造业，缺少与大买家进行性讨价还价的市场势力和必要资源，导致大部分利润都流向了发达国家。此外，过度发展的低端制造业，也加剧了产能过剩和压价竞争格局，恶化劳动者地位并不利于其收入提升。未来提升在全球价值链中的地位将是摆在中国制造业企业面前的首要难题。

　　2.3发展先进制造提升经济质量，助力经济新旧动能转换

　　长期以来，我国工业的发展是建立在低成本资源和要素投入基础之上的，其造成资源的巨大浪费和对自然环境的严重破坏。一方面传统产业供给能力大幅超出需求，另外一方面大气污染和生态系统破坏已经严重危及到广大人民的身体健康。伴随着生态文明体制改革的推进，未来经济的发展动力将转向创新驱动。

　　3大力发展“先进制造”是“新时代”的重大战略部署

　　3.1 习近平总书记和19大报告高度重视发展先进制造

　　19大报告作出重大部署：“深化供给侧结构性改革。建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设。坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。”

　　2016年12月中央经济工作会议提出：“第三，着力振兴实体经济。要坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给。要树立质量第一的强烈意识，开展质量提升行动，提高质量标准，加强全面质量管理。引导企业形成自己独有的比较优势，发扬“工匠精神”，加强品牌建设，培育更多“百年老店”，增强产品竞争力。实施创新驱动发展战略，既要推动战略性新兴产业蓬勃发展，也要注重用新技术新业态全面改造提升传统产业。要建设法治化的市场营商环境，加强引进外资工作，更好发挥外资企业对促进实体经济发展的重要作用。要更加重视优化产业组织，提高大企业素质，在市场准入、要素配置等方面创造条件，使中小微企业更好参与市场公平竞争。”

　　习近平总书记指出，“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。”而要实现三个转变，需要“引导企业形成自己独有的比较优势，发扬‘工匠精神’，加强品牌建设，培育更多‘百年老店’，增强产品竞争力。”

　　在2017年政府工作报告中，李克强总理同样强调，“质量之魂，存于匠心。要大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，恪尽职业操守，崇尚精益求精，培育众多‘中国工匠’，打造更多享誉世界的‘中国品牌’，推动中国经济发展进入质量时代”。

　　2015年，中央提出“中国制造2025”，强调新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一机遇，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。

　　3.2创新驱动是发展先进制造的发动机

　　实施创新驱动是面对国际国内新形势的必然选择。自2012年以来，习近平总书记多次在重要场合提及“实施创新驱动发展战略”。2012年11月，十八大报告中首次提出“创新驱动发展战略”。2015年3月的《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，标志着驱动创新战略理论正式提出。2016年1月18日，《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，第二部分“关于深入理解新发展理念”，系统阐述了“创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念”。2016年5月19日，国务院发布《国家创新驱动发展战略纲要》，创新驱动发展正式确立为国家战略。

　　3.3《中国制造2025》和战略新兴产业是重要发力点

　　战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上，代表未来科技和产业发展新方向，体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流，尚处于成长初期、未来发展潜力巨大，对经济社会具有全局带动和重大引领作用的产业。

　　2010年以来国务院、发改委多次出台制定相关产业规划，指引战略新兴产业发展方向。按照2017年发改委发布的《九大战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，其涉及新一代信息技术产业、高端装备制造业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等九大产业，与2013年相比新增了数字创意产业、相关服务业两大产业。细分产品和服务也由3100项增加到近4000项。

　　3.4未来关注五大方向

　　未来发展先进制造、升级中国制造业，是一个产品附加值上升、企业在全球价值链中向上攀升的过程。未来重点关注五个方向：信息化与工业化的深度融合；强化基础工业能力；推进绿色制造；重点领域产业技术创新；以及相关生产性服务业。涉及领域包括通信设备、电子、计算机、工程机械、军工、环保、电力设备、新能源、生物制药、新材料及相关服务业等。